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Ephraim, el abuelo de Micah, siempre le ha contado maravillosas historias sobre el Circus Mirandus, un circo mágico que había visitado de niño.
Pero ahora Ephraim se está muriendo, y la terrible tía abuela Gertrudis se ocupará de Micah.
Toda la magia de la infancia de este parece desvanecerse, hasta que el abuelo le cuenta un gran secreto: el Circus Miranda es real, y el Domador de Luz, su mayor mago, le debe un milagro.
Acompañado por su amiga Jenny Mendoza, Micah emprende un viaje en busca del circo y la única persona que puede salvar a su abuelo.
El único problema es que el Domador de Luz no quiere cumplir su promesa.
Y ahora el propio Micah será quien tenga que conseguir el milagro.